Sany prepara IPO de US$ 1,6 bilhão em Hong Kong para fortalecer presença global e P&D

A Sany Heavy Industry, maior fabricante de máquinas de construção da China, anunciou seus planos de abrir capital em Hong Kong, com objetivo de levantar até US$ 1,6 bilhão. A oferta faz parte da estratégia da empresa para ampliar sua rede global e intensificar investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), visando competir diretamente com gigantes internacionais como Caterpillar, dos Estados Unidos, e Komatsu, do Japão.

Segundo o prospecto divulgado em 20 de outubro, a Sany emitirá 580,42 milhões de novas ações em Hong Kong, dentro de uma faixa de preço entre 20,30 e 21,30 dólares de Hong Kong. Caso o preço seja fixado no topo da faixa, a empresa poderá levantar HK$ 12,36 bilhões (US$ 1,58 bilhão), sem considerar a opção de lote suplementar.

Fundada em 1989 por Liang Wengen, a Sany é uma empresa privada que abriu capital em Xangai em 2003. As ações listadas na bolsa de Xangai abriram nesta segunda-feira (20) a 22,82 yuans, alta de 1,4% em relação ao fechamento anterior.

De acordo com o prospecto, 45% dos recursos captados serão destinados ao desenvolvimento da rede internacional de vendas e serviços, visando maior reconhecimento da marca, penetração de mercado e eficiência operacional. Outros 20% serão aplicados na expansão da capacidade de produção no exterior, enquanto 25% do montante será investido em P&D.

O mercado internacional tem se tornado cada vez mais relevante para a Sany. No ano passado, a empresa registrou vendas externas de 48,86 bilhões de yuans (US$ 6,85 bilhões), equivalentes a 62% de sua receita anual total de 78,38 bilhões de yuans, em meio a uma queda nas vendas domésticas causada pela desaceleração dos setores imobiliário e de infraestrutura da China.

Com mais de duas décadas de expansão internacional, a Sany já comercializa seus produtos em mais de 150 países e regiões, mantendo bases de produção na Alemanha, Índia, Indonésia e Estados Unidos, além da China continental.

A operação em Hong Kong terá como coordenadores principais instituições financeiras chinesas, incluindo CITIC Securities e CICC, e conta com uma lista robusta de investidores âncora, liderados pelo fundo estatal de Cingapura, Temasek. Entre os demais investidores estão BlackRock, Hillhouse, CITIC Securities International Capital Management, Perseverance Asset Management, FengHe e Dajia Life, todos já acionistas da empresa.

https://www.sanyglobal.com/

https://www.canaldiesel.com.br/

#Sany #IPO #HongKong #MaquinasDeConstrucao #Investimento #MercadoFinanceiro #Caterpillar #Komatsu #P&D #ExpansaoGlobal #IndústriaPesada #NegociosInternacionais #Tecnologia #Infraestrutura #CanalDiesel

Data do evento: 01 de novembro 2025

Avaliação: 5/5